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西夏方面显然还是反应过来了，天都山石门口易守难攻，宋军与夏军展开拉锯战，从绍圣二年末开始，双方为了争夺这片战略要地展开了艰苦卓绝的斗争。
西夏名将妹勒都逋统率甘州、右厢、卓罗、韦州、中寨和天都山的六大监军司，与获得熙河、环庆和秦凤三路支援的章楶在石门口交战，熙河大将姚雄击溃一支西夏部队，斩首三千，俘虏三万余。而折可适在没烟峡追击西夏军队途中损失二千名熙河士兵。
双方各有损伤，总体来说，夏人吃了亏。
而最令夏人跳脚的是，在石门口战役的二十余日里，宋人竟然在石门城和好水河旁迅速抢占要地修筑工事，在很短的时间里拔起两座钉子一般的城寨——平夏城与灵平寨。
西夏此战失利，只得暂时败退，图谋卷土重来。
自此，宋军收复元祐年间从旧党人手里丢掉的所有城寨，新党扬眉吐气，一扫此前的阴霾。
从绍圣三年到绍圣四年，五路宋军一直在逐渐深入西夏境内，不断夺取要点夯筑城寨，并打通城寨与城寨之间的交通要道，安排优秀将领驻扎防御。
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吕惠卿在鄜延路总共完成九座堡寨，修直连接麟府路的边界，完成了二十年前种谔在罗兀战役的任务。
环庆路则取得白马川往灵州的据点，筑起兴平城，作为攻击西夏韦州监军司的踏脚石。同时，孙路下令在山峦高地筑起横山城。
泾原路在平夏城近郊筑起四座城，全面控制石门城和葫芦河西岸。章楶下令部队推进六十里，在没烟峡的进出口筑起两座堡寨，堵塞西夏从天都山入侵的路线。没烟峡以外的旷野有多条小路，党项骑兵就是沿此进行突袭。为了解决安全问题，章楶编成第十二将，提拔爱将折可适为将官，专门应对党项骑兵袭扰。
熙河路前线，经略使钟传保持积极的姿态，加强兰州及其近郊的防线，从西南逐渐逼近天都山。绍圣四年夏，钟传在青石峡筑城。这一条要道掩护着熙河路的补给线，并迳抵西夏剡子山监军司。至元符元年年初，钟传进一步完成会宁关的工事，宋境亦得以向东扩展，穿越天都山，连接平夏城。
西夏军队在宋军的节节进逼之中战略收缩，短时间内不再与宋军交战。
元符元年夏六月，韩嘉彦捏着一份刚刚解密的前线紧急军情，飞快地穿过宫道，从皇城司跑往枢密院。
一路之上，她高举腰牌，畅通无阻地穿过中枢的重重院落，最终在都堂找到了正在集中商讨国事的章惇、曾布。
“前线密报！西夏大军来犯。”韩嘉彦将解密的传信拍在了两位宰执跟前的沙盘之上。
二人凑过来仔细看，曾布立刻询问道：“这是西夏内线密报？”
“对，直接来自刘溯的密报，是我亲自破译传信，未经他人之手。”韩嘉彦点头，“这消息印证了环庆路的消息，西夏正在集结大军。”
“我说什么来着？章相，那西夏降官的话不可轻信！诈降是他们惯用的手段，我们已经不知上过多少回当了！”曾布立刻拍案道。
章惇面色沉凝。
此前，根据一名降宋西夏官员的口供，声言西夏不会集中包围及攻击城寨。相反，这名降官透露西夏会渗透和剽掠近郊地区。
降官的话与环庆路的侦查情报截然相反，一时间，最高中枢陷入了战争迷雾之中。章惇一时间也拿不定主意。
好在曾布老成持国，不与轻信，协调各路整军备战，弹性防御，不曾松懈。
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